Federal Optimal Plus ESG

19/04/2024
ISIN : FR0010636407
Part P
L’analyse fondamentale des entreprises de la zone Euro au service de la performance d’un fonds unique.

Le fonds Federal Optimal Plus ESG est régi par une stratégie de gestion opportuniste, sans aucun biais prédéfini, dont l’approche est fondée sur une forte conviction et sur l’identification de tendances ou de visions thématiques. Ce fonds respecte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et des Gouvernance).

Valeur liquidative
au 17/04/24
174,85
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2024
au 16/04/24
7,85%
Performance cumulée
au 16/04/24
13,09%
Durée de placement recommandée
5 ans
Actif net
au 17/04/24
613,13M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples informations sur la notation MorningStar, y compris sur sa méthodologie, veuillez consulter le site : morningstar.com.

Les raisons d'investir

Objectifs

Son objectif est d’établir, sur la durée de placement recommandée, une performance liée au marché « actions » de la zone euro au moyen d’une sélection de titres, issue d’une analyse fondamentale des entreprises.

Classe d'actifs

Federal Optimal Plus ESG est un fonds de classification « Actions des Pays de la zone Euro », éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions).

Profil d'investisseur

Part s’adressant aux clients particuliers, souhaitant bénéficier du dynamisme des marchés actions.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds +10,60% -14,44% +27,13% -3,64% +23,88% -11,09% +21,02%
Indice +9,15% -12,03% +28,20% -3,21% +23,34% -9,49% +22,23%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Stéphane LE GALL
Responsable Gestion Actions
Federal Finance Gestion
Fayssal JAMHAMED
Gérant Actions
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

 

Le processus d’investissement de Federal Optimal Plus ESG repose sur une analyse quantitative (scoring) et qualitative des titres de l’univers d’investissement. Les valeurs sont principalement choisies en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et relatives, de l’appréciation de notre équipe de gestion quant aux perspectives de croissance long terme du cours de bourse de l’entreprise, ainsi que du contexte économique et des marchés financiers.
Nature juridique
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
Classe d'actifs
Actions
Catégorie AMF
Actions des pays de la zone euro
Catégorie Morningstar
Actions Zone Euro Grandes Cap.
Zone géographique
Zone Euro
Indice de référence
100% EURO STOXX 50 Net Return
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
09/07/2004
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Assurance Vie, Compte Titre, PEA
Seuil d'accès en part
1,00
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 16h00
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
3,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
1,30%
Commmission de surperformance
0,00%

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