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Federal Optimal Plus ESG

ISIN : FR0010636407
Part P
L’analyse fondamentale des entreprises de la zone Euro au service de la performance d’un fonds unique.

Le fonds Federal Optimal Plus ESG est régi par une stratégie de gestion opportuniste, sans aucun biais prédéfini, dont l’approche est fondée sur une forte conviction et sur l’identification de tendances ou de visions thématiques. Ce fonds respecte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et des Gouvernance).

Valeur liquidative
au 15/11/18
106,76
Indicateur Rendement/Risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2018
au 14/11/18
-7,69%
Performance cumulée
au 14/11/18
-8,59%
Durée de placement recommandée
5 ans
Actifs nets du fonds
au 15/11/18
50,54M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les raisons d'investir

Objectifs

Son objectif est d’établir, sur la durée de placement recommandée, une performance liée au marché « actions » de la zone euro au moyen d’une sélection de titres, issue d’une analyse fondamentale des entreprises.

Classe d'actifs

Federal Optimal Plus ESG est un fonds de classification « Actions des Pays de la zone Euro », éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions).

Profil d'investisseur

Part s’adressant aux clients particuliers, souhaitant bénéficier du dynamisme des marchés actions.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonds -24,88% +19,46% +18,04% +0,63% +6,10% -2,18% +10,60%
Indice -17,05% +13,79% +17,95% +3,79% +6,42% +3,72% +9,15%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Stéphane LE GALL
Responsable Gestion Actions
Federal Finance Gestion
Fayssal JAMHAMED
Gérant Actions
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

 

Le processus d’investissement de Federal Optimal Plus ESG repose sur une analyse quantitative (scoring) et qualitative des titres de l’univers d’investissement. Les valeurs sont principalement choisies en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et relatives, de l’appréciation de notre équipe de gestion quant aux perspectives de croissance long terme du cours de bourse de l’entreprise, ainsi que du contexte économique et des marchés financiers.
Nature juridique
Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières
Classe d'actif
Action
Catégorie AMF
Actions des pays de la zone euro
Catégorie Morningstar
Actions Zone Euro Grandes Cap.
Zone géographique
Zone Euro
Indice de référence
100% EURO STOXX 50 Net Return
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
09/07/2004
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Assurance Vie, Compte Titre, PEA
Seuil d'accès en part
1,00
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 16h00
Frais d'entrée maximum
3,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais courants
1,92%
Frais de gestion maximum (TTC)
2,20%
Commmission de surperformance
0,00%

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