Federal Transition Tonique

29/03/2024
ISIN : FR0000970253
Bénéficiez d'une solution profilée tonique

Fonds profilé, permettant de bénéficier du dynamisme des marchés actions grâce à une large diversification géographique et bénéficiant d’une poche taux pour atténuer la volatilité. Federal Transition Tonique appartient à la gamme de fonds profilés, déclinée en 3 fonds, permettant de s’adapter à votre profil d’investisseur.

Valeur liquidative
au 25/03/24
144,92
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2024
au 22/03/24
3,86%
Performance cumulée
au 22/03/24
11,54%
Durée de placement recommandée
5 ans
Actif net
au 25/03/24
40,78M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les raisons d'investir

Objectifs

L'objectif est d'offrir, à moyen-long terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, à travers une gestion dynamique d'un portefeuille investi en parts et/ou actions d'OPC, dans une optique de valorisation et de diversification du capital.

Classe d'actifs

Fonds diversifié dont le portefeuille est exposé aux marchés actions européennes et internationales et au marché de taux.

Profil d'investisseur

Fonds s’adressant à tous les souscripteurs souhaitant investir leur capital de manière prépondérante sur le marché actions.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds +7,18% -12,03% +14,89% -1,34% +17,34% -14,33% +10,91%
Indice +7,59% -6,51% +20,80% +1,78% +19,53% -10,76% +14,08%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Gilles SERRA
Gérant Multigestion
Federal Finance Gestion
Vincent LE POGAM
Gérant Multigestion
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

La gamme de fonds profilés bénéficie d’une gestion dynamique de son portefeuille investi en parts et/ou action d’OPC et/ou FIA pour vous faire bénéficier des meilleurs talents de la gestion d’actifs. Nous cherchons à constituer une combinaison optimale de fonds répartie sur différentes classes d’actifs en fonction de la conjoncture économique et de votre sensibilité aux risques.
Nature juridique
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
Classe d'actifs
Mixte
Catégorie AMF
Mixte
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Agressive - International
Zone géographique
Internationale
Indice de référence
50% Stoxx Europe 600 NR + 25% MSCI AC World Free NR + 25% Bloomberg Barclays EuroAgg. 3-5 TR
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
02/11/1999
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Assurance Vie, Compte Titre
Style de gestion
Blend
Seuil d'accès en part
1,00
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+3
Cut off souscription/rachat
J à 12h30
Risque
action, change, crédit, taux
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
3,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
2,00%
Commmission de surperformance
0,00%

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