Federal Multi Patrimoine

19/04/2024
ISIN : FR0011070358
Bâti pour durer !

Profitez des tendances de marchés les plus porteuses grâce à l’allocation flexible et diversifiée (classes d’actifs et zones géographiques) de Federal multi Patrimoine, et bénéficiez d’une stratégie de gestion du risque visant à limiter l’impact d’une baisse potentielle des marchés.

Valeur liquidative
au 16/04/24
113,11
Indicateur synthétique de risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque associé à ce fonds n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Performance depuis janvier 2024
au 16/04/24
4,69%
Performance cumulée
au 16/04/24
4,43%
Durée de placement recommandée
3 ans
Actif net
au 16/04/24
66,82M€
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples informations sur la notation MorningStar, y compris sur sa méthodologie, veuillez consulter le site : morningstar.com.

Les raisons d'investir

Objectifs

L’objectif est d’optimiser, sur la durée de placement recommandée, le couple rendement / risque du portefeuille par une allocation flexible et dynamique sur différentes classes d’actifs.

Classe d'actifs

Fonds mixte dont la gestion est principalement fondée sur les recommandations de modèles quantitatifs.

Profil d'investisseur

Fonds s’adressant à tous les souscripteurs souhaitant investir leur épargne dans un produit offrant une gestion flexible et diversifiée sur plusieurs classes d’actif.

Historique du fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances calendaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds +4,11% -6,20% +1,40% -4,63% +0,93% +6,15% -0,03%
Indice NC NC NC NC NC NC NC
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Simon Noiret
Gérant et structureur Cross Asset
Federal Finance Gestion
Mathieu Migault
Gérant et structureur Cross Asset
Federal Finance Gestion
Franck RICHARD
Gérant et structureur Cross Asset
Federal Finance Gestion

Le mot du gérant

La gestion de Federal multi Patrimoine est basé sur un modèle quantitatif de suivi de tendance de marché à 6 mois, 3 mois et 1 mois, nous définissons l’allocation via une optimisation du ratio de Sharpe. Nous mettons en place une stratégie de gestion du risque et pouvons décider de réduire l’exposition aux actifs risqués dans les périodes de marchés défavorables ou anticipées comme telles, afin d’en limiter l’impact.
Nature juridique
Fonds d'Investissement à Vocation Générale - FIA
Classe d'actifs
Mixte
Catégorie AMF
Mixte
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Toutes les zones géographiques
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de création du fonds
17/08/2011
Dépositaire
CACEIS BANK
Eligibilité
Assurance Vie, Compte Titre
Seuil d'accès en part
1,00
Affectation des résultats
Capitalisation
Devise
Euro
Délai de règlement/livraison
J+2
Cut off souscription/rachat
J à 12h30
Frais d’entrée maximum - acquis au fonds
3,00%
Frais de sortie maximum
0,00%
Frais de gestion maximum (TTC)
2,00%
Commmission de surperformance
0,00%

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